Der gestiefelte Kater gelangt in die verborgene Stadt San Lorenzo. Von der jungen Katze Dulcinea erfährt er, dass die Stadt von ihrem großen Goldschatz von einem Schutzschirm umgeben ist, damit niemand die Stadt sehen kann. Als der Kater jedoch eine Goldmünze als Souvenir aus der Schatzkammer entfernt, bricht er damit unabsichtlich den Zauber und öffnet damit die Tore für Diebe, die es auf den Schatz abgesehen haben. Er entschließt sich, die Stadt zu verteidigen, bis der Zauber erneuert werden kann.

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