Der junge Kino reist mit seinem sprechenden Motorrad Hermes durch die Welt. An keinem Ort bleiben sie länger als drei Tage. Mal Vagabunden, oft Besucher, manchmal Fremde und zuweilen Gäste sind sie immer Entdecker und Abenteurer auf der Suche nach dem Sinn. Dabei müssen sie feststellen, dass Wahrnehmung und Wirklichkeit oftmals zwei verschiedene Dinge sind.